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5G 印钞机,狠赚 10 倍的机会

发布: 2020-06-05分类: C微生活

5G 印钞机,狠赚 10 倍的机会

过去 3 个月,3 则不同来源的消息让《财讯》发现,第 5 代行动通讯技术(5G),已经悄悄成为全世界最聪明的人和钱,竞相追逐的下一个大机会。

1 月 29 日,《华盛顿邮报》报导,一份美国国安会报告建议,面对中国快速发展 5G 技术,美国应该将 5G 网路国有化。这份报告中,把 5G 发展视为「登月计画」(Moonshot)等级的大计画,报告中指出,谁掌握了 5G,就有机会掌握自驾车、自动化生产,甚至进行「由 AI(人工智慧)主导的网路战争」。

同一时间,精打细算的台湾厂商也开始大力投资 5G 商机。

2 月 21 日,广达旗下的云端伺服器公司云达,宣布和英特尔合作,云达将提供 5G 核心网路使用的云端伺服器,2017 年,云达就在美国硅谷设立电信技术研发中心,强攻 5G 商机。

不只广达,今年初,英业达也宣布成立 5G 中心,鸿海董事长郭台铭更是一有机会,就大谈 8K 加 5G 的大未来。

从华盛顿的美国政府高层,到台北的台湾厂商,都紧盯着 5G。规划这个封面故事时,问投资界的朋友,「现在写 5G,会不会太早?」他瞪大眼睛说,「怎幺会?你不知道诺基亚的股价已经涨 15%了吗?就是因为 5G!」

但是,目前市面上根本没有 5G 手机,最重要的无线电标準,是 2017 年 12 月才通过,连 5G 通讯用的晶片,都只有非常少的公司有能力生产。为何从政府、製造商到资本市场都高度关注?

为了回答这个问题,2 月 25 日,《财讯》派出採访团队,到西班牙巴塞隆纳参加每年一度、全世界最大的行动通讯大会 MWC(Mobile World Congress)採访,一层一层验证 5G 商机的发展现状。

指标 1:手机产业遇成长瓶颈
全球通讯产业急寻新动能,5G 成新出路

走进会场,财讯的第一个发现是,手机已经不再是全世界行动通讯产业最重视的商机了。

大展开展前一天,三星才发表全新旗舰手机 S9,但整场大展里,却没什幺人讨论。因为,连苹果都无法把旗舰手机价格往上拉,三星又怎幺可能办得到?要靠拉高手机价格成长,难度愈来愈高。

手机销量下滑风险加大,2017 年,根据市调公司 Canalys 分析,中国市场 2017 年终止连续十年的成长,销售量下滑 4%,今年全球手机市场的成长率,也只有疲弱两个字可以形容。价格上不去,销量还下滑,全球行动通讯产业接下来要靠什幺成长?

走在大展中,全球顶尖电信公司的摊位里,很快就会发现,每一家都打出 5G 服务的宣传,从日本 NTT DoCoMo、中国最大的中国移动、西班牙 Telefonica、英国的 Vodafone,没有人缺席。

但,电信商怎幺会拥抱一个连手机都还没有的 5G 服务?

巴塞隆纳的餐会上,一家晶片公司技术长说出了答案,「5G 标準是被业界要求,才加速订出来的。」他分析,原本 5G 的无线电标準是 2018 年中才会订出来,但在电信业者的要求下,提前到 2017 年底完成。

诺基亚 5G 行销部门负责人 Jane Rygaard 接受《财讯》採访时说,原本外界认为 5G 要到 2020 年才会全面商用化,但她认为,「5G 会来得比你想像中快」。

因为,当 iPhone 不再能刺激用户掏钱后,电信商急需下一个让市场成长的杀手级应用。

指标 2:5G 商机 1 兆美元起跳
提早一年商转,结合物联网生意做不完

2 月 26 日早上 8 点半,爱立信总裁鲍毅康的演讲,就把这股趋势讲得十分清楚,他打开一张投影片,向全世界的分析师解释,5G 的商机分成三大块,行动网路仍是最大商机,他认为,「加强型的行动网路,在 5G 时代有 9,000 亿美元的市场」;第二块是物联网,市场规模将达 2,000 亿到 6,000 亿美元,最后一块则是用 5G 取代固网传输的 Fixed Wireless Access 服务,这一部分只有 100 亿到 1,000 亿美元的市场,三大领域相加,至少有 1 兆 1,000 亿美元的市场,而且投资的速度不断加快,鲍毅康在台上公开宣布:今年底,将会有 5 家电信公司,开展 5G 预商用服务。

他的意思是,行动网路服务仍会是 5G 最大的商机。但是,现在行动通讯服务早已翻新再翻新,还有什幺应用能刺激所有人上网的资讯量再翻倍?

电信商的盘算是,现在行动通讯网路只是供消费者使用,那是因为 4G 通讯还不够可靠,但 5G 时代,通讯会变得更可靠,你透过网路送出的讯号,会在几毫秒之间传到网路的另一端,几乎完全同步,这样的精準度,才能用来自动控制工厂、自驾车,开启工业用行动通讯网路的新市场。今年大展中,供自动控制用的準 5G 行动通讯网路是最热门的话题。

鲍毅康的演讲会场挤得水洩不通,因为,爱立信等大厂提出的 NB-IoT(窄频物联网),今年变成全球电信商争相经营的新业务,但 NB-IoT 只适合执行简单的工作。今年底,5G 开始预商用之后,车联网、远距医疗等高阶物联网服务,才可能透过 5G 完成。

鲍毅康也预言,5G 时代的物联网市场,商机从 2,000 亿元起跳。因为 5G 是有史以来,第一个专为物联网设计的行动通讯网路。

台湾爱立信技术长姚旦解释,以前物联网最大的问题是耗电,一个物联网产品可能一星期就没电了,没人想用这样的服务,问题就出在通讯。

在 5G 环境里,物联网设备原本需要发出多次信号才能完成的事,会变成只要发出一次信号就能完成,沟通的次数愈少,物联网装置就愈省电。而且一个 5G 基地台,1 平方公里能容纳上百万个物联网装置,这个数量是目前 4G 的 10 倍以上。

5G 的未来商机有多大?根据行动通讯组织 GSMA 的估计,全球行动通讯产业产值,将因为 5G 出现,从 2016 年 3.3 兆美元规模,增加到 2020 年的 4.2 兆美元,4 年增加 9,000 亿美元!

美国顾问公司 Accenture 也估计,未来 7 年,美国投资在 5G 基础设施上的资金,将高达 2,750 亿美元。中国国务院 2017 年发出《关于进一步扩大和升级信息消费,持续释放内需潜力的指导意见》(以下简称《意见》)也指出,中国大力投资 5G 建设后,「信息消费规模预计达 6 兆元人民币以上,年均增长 11% 以上」,换句话说,启动 5G 建设,有如重铺一条资讯高速公路,将提振全球的 GDP(国内生产毛额)成长率。

现在,电信商只能从你的手机月租费收钱,今年开始,物联网已快速增温,以后你的电表、水表、汽车,甚至工厂设备,都可以连上 5G 网路,付月租费给电信公司。

这场大会里,《财讯》另一个发现是,许多本业与行动通讯无关的公司,都跳进来大谈 5G,他们要的,是万物联网之后,5G 加 AI(人工智慧)的新机会。

指标 3:全球企业大咖竞相投入
丰田、BOSCH、阿里巴巴,都在布局新商业模式

2 月 27 日,《财讯》在 MWC 参加 5G 产业论坛,这场论坛中邀请日本丰田汽车、德国 BOSCH 和中国的阿里巴巴,谈对 5G 的看法。

第一位上台的是丰田汽车的代表,他打出投影片解释,丰田发现,如果要让 100 万辆车都连上网,取得用户使用汽车的资料,有许许多多好处,从最源头的汽车设计、卖车,还不用谈到自动驾驶服务,就已有巨大商机,问题是,如果没有 5G,要让 100 万辆车都连上网,根本不可能。

「我们把资料上传云端,训练车子用的人工智慧。」丰田连接管理事业部经理 Kiichi Iwasaki 说,要这幺做,要把车子拍下的高解析度影像资料,和车子蒐集到的所有路况都上传,丰田统计,要让 100 万辆车连上网,光是驾驶辅助服务一个月就会产生 1,215EB 的资料量(注:1EB 等于 1,000GB)。

「少了 5G,这幺大量的资料要在几毫秒内传上云端,根本不可能,训练人工智慧用资料必须非常準确传上云端,」换句话说,5G 是丰田攻下自驾车的关键拼图。

阿里通讯的主管 Allen Cai 接着上台,他首次公开,阿里巴巴为何对 5G 有兴趣。他打出一张投影片,「未来 10 年,智慧企业将会出现新融合」,阿里巴巴认为,未来有 3 个对企业最重要的趋势,第一,在网路和演算法的结合下,未来将出现成本超低,却几乎即时的服务;第二,企业可以针对每一用户提供个人化的服务;第三,对客户的需求更快速回应,自动改善服务。

阿里巴巴就正在发展新零售服务,要打通线上和线下的障碍。例如,当用户走进一家服装店,阿里巴巴的系统不只能知道她是谁,看过哪些衣服,还能即时从公司的库存里挑出一件最适合她的衣服建议客户。未来,甚至当客户决定买下衣服,人还没到家,衣服已经送到家门口。

5G 能和大量商品连结,即时回应的特性,就是未来 10 年阿里巴巴在意的关键技术。按照阿里巴巴的逻辑,未来智慧城市,甚至金融、能源,几乎所有行业都离不开 5G 加 AI 的影响。

财讯在现场观察到,5G 时代的商业模式已部分浮现。

日本电信公司 NTT DoCoMo 就展出,用 5G 把保全人员变成配备 AI 的「机器战警」。因为,日本的保全业面临两项挑战,一是保全人员愈来愈难找,另一挑战是,即使满街都是摄影机,也没有人力随时监看。

NTT DoCoMo 和 NEC 合作发展新系统,让保全人员佩带连上 5G 的摄影机,透过 NEC 的人脸辨识技术,即使是第一天上班的菜鸟保全,遇到可疑人物从面前走过,影像传回 NEC 的 AI 平台,即时辨识人物身分,控制中心透过耳机通知警卫:「他不是我们公司的人,不能让他走进研发中心」,菜鸟保全因此升级成 AI 保全。

指标 4:台厂成长动能新关键
台积电、联发科再登峰的祕密武器

谈概念很容易,现实状况却是,5G 通讯用晶片根本没有几家能做,没有晶片,相关商机全是空谈。

目前最领先的是高通,这次大会,高通宣布,已经和 19 家手机製造商、18 家行动通讯公司合作,将在 2019 年推出配备高通 5G 晶片的手机。华为要到明年下半年才会推出 5G 手机,英特尔明年会推出 5G 笔电,联发科则计划在紧接高通之后,推出晶片。

记者会上,有人问高通代表,他们是否会像英特尔一样,明年推出配备 5G 的笔记型电脑,他只冷笑回应,英特尔选择明年推出笔电用的 5G 晶片,是因为做不出更小的手机晶片。对高通来说,英特尔抢下苹果订单,让苹果控告高通,不断施压,甚至面临购併压力,此时大秀 5G 实力,也是要告诉苹果,5G 时代,苹果还是不能没有高通。

值得注意的是,高通和英特尔的 5G 大战,可能会影响台积电和三星的竞争。因为,就在今年南韩冬奥前,高通突然终止和三星的手机专利大战,双方签下全球互相授权合约,合作条件之一,就是在 5G市场互相合作,高通也将把 5G 晶片交给三星 7 奈米製程生产。

由于 5G 晶片是目前最複杂、最耗电的次世代产品,三星又急于在先进製程超越台积电,三星、高通和英特尔在 5G 时代的博弈,不管最终苹果与谁合作,都会影响台积电未来和三星的竞争。

一位半导体厂高阶主管也观察,中国是把 5G 视为数位时代的高铁建设,不管有没有商业模式,先投资再说。他分析,2017 年 8 月,中国发布的《意见》,就把推进物联网和 5G 发展,列为最重要的重点工作。

他举例,现在中国电信,就拚命补贴物联网,中国接下来将全国都覆盖 5G 网路。中国的盘算是,手机成长率下滑,这时大力投资,先刺激内需经济,「高速公路建好,车自然会上来」,如果行动网路能创造 10 家市值百亿元(人民币)的公司,5G 加 AI 和物联网,也有可能再一次带动新机会。目前,中国三大营运商都大力投资 5G 基础建设,他认为中国移动将会在全中国都布下 5G 网路。

美国总统川普的反击也很特别。2017 年 11 月 23 日,美国联邦通讯委会员发表一份「恢复网际网路自由」(Restoring Internet Freedom)的文件,废止前总统欧巴马时代的网路中立原则。

这一招既準又狠,因为,在网路中立原则下,对美国电信公司来说,付 1 块钱的客户跟付 100 万元的客户,都可以享受到同样速度的网路服务。美国电信业者最不开心的是,像 Netflix 等网路公司,可以用少少的钱,播放几乎压垮整个网路的内容,却不用背负投资维运网路的责任,这种情况下,谁会想花大钱投资网路基础设施。

指标 5:中、美国家级大战引爆
5G 加 AI 再加物联网,引领投资新方向

美国川普政府的决定,让以后快速的 5G 服务可以收更高的费用。拿掉头上的金箍,今年 2 月,美国一线电信大厂,从 AT&T、Verizon、T-Mobile 与 Sprint,都宣布今年要投入 5G 网路建设。

中美竞相投资 5G,会是台湾厂商的好机会。过去 3 个月,《财讯》採访多位台湾电子大厂的高阶主管,由採访中得知,由于 5G 技术打破绑定硬体的限制,这一波台湾厂商有机会。

今年底,全球电信业者将推出 5G 预商用的服务,再加上,明年初 5G 手机和晶片的问世,势必将带动新一波 5G 商机。今年科技股股价已普遍偏高,但全世界的 5G 概念股大多还在低档盘桓,如果你前年错过 Nvidia(辉达)大涨的风潮,今年全世界追逐 5G 的商机,孕育大赚 10 倍以上的机会,值得你仔细研究。